📝 Manual de Usuario

El manual de usuario se reorganizó en octubre de 2026: ahora está dividido por temas en el capítulo 📘 Manual de Usuario. Debajo tienes cada página con todas sus secciones: haz clic en la que necesites para ir directo a ella.

Por dónde empezar

🚀 Primeros pasos

Instalar el chat en tu web, orden recomendado de configuración, cómo es el panel, atajos de teclado y problemas frecuentes.

• Instalar el chat en tu sitio web
  • Cómo se ve el chat en teléfonos en una sola página
  • Otras tarjetas de la página Instalación
• Ruta de uso paso a paso
• Configuración recomendada
• Tour guiado de bienvenida
• Cómo es el panel
  • Menú de áreas
  • Accesos de la parte inferior
  • En el teléfono
• Instalar el panel como aplicación (PWA)
  • En el ordenador (Chrome)
  • En Android (Chrome)
  • En iPhone o iPad (Safari)
• Atajos de teclado
• Parámetros de URL útiles
  • En las páginas de tu web (widget)
  • En el panel
• Problemas frecuentes
  • El widget de chat no se muestra
  • Las conversaciones no aparecen para un agente
  • No veo un área en el menú
  • El iPhone amplía la pantalla al escribir
  • Cloudflare, firewall o bloqueadores

Trabajo diario

💬 Conversaciones

Bandeja, editor, mensajes enriquecidos, mensajes automáticos, etiquetas, notas y transcripciones.

• La bandeja de conversaciones
  • Buzón, Archivo y Papelera
  • Filtros
  • Buscar conversaciones
• Acciones de la conversación
  • Papelera
• El menú del mensaje
  • Responder a un mensaje (citar)
• El editor de mensajes
  • La barra del editor
  • Respuestas guardadas desde el editor
  • Formato del texto
• Campos de combinación
• Mensajes enriquecidos
  • Lista de mensajes enriquecidos
  • Parámetros de cada mensaje enriquecido
  • Parámetros globales
  • Usar mensajes enriquecidos en el chatbot
  • Respuesta de un mensaje enriquecido
  • Traducciones de mensajes enriquecidos
  • Mostrar un mensaje enriquecido al iniciar el chat
  • Mensajes enriquecidos personalizados
• Mensajes integrados
  • Mensaje de bienvenida
  • Mensaje de seguimiento
  • Valoración
  • Mensaje fuera de línea
  • Mensaje de privacidad
  • Mensaje emergente
  • Cerrar mensaje
• Archivos adjuntos
• El panel lateral
  • Detalles del usuario
  • Ticket y Convertir en ticket
  • Reservas de calendario
  • Departamento y agente
  • Conversaciones del usuario
  • Llamadas de WhatsApp
• Etiquetas
• Notas
• Transcripción
• Otros detalles

👥 Usuarios

Clientes, agentes y administradores, registro, importación, fusión y mensajes masivos.

• Tipos de usuario y pestañas de la tabla
  • Columnas de la tabla
• Buscar, filtrar y exportar
  • Buscar usuarios
  • Filtros
  • Descargar CSV
• Ficha del usuario
• Crear y editar usuarios
  • Agregar un usuario
  • Editar un usuario
• Importar usuarios
• Eliminar usuarios
• Fusionar usuarios
• Columnas adicionales de la tabla
• Agentes y administradores
  • Crear un agente o administrador
  • Actuar como agente
  • Privilegios de los agentes
  • Supervisores
• Recopilar datos de tus clientes
• Registro
  • Requerir registro
  • Verificación de correo con código (OTP)
• Acceso e inicio de sesión
  • URL de verificación de inicio de sesión
  • Enlace de acceso y contraseña olvidada
• Usuarios en línea y modo ausente
  • Ver quién está en línea
  • Aviso de nuevo usuario en línea
  • Tu estado: en línea o desconectado
• Mensajes directos masivos
  • Cómo enviar
  • Mensaje de chat directo
  • Correo electrónico directo
  • SMS y plantillas de WhatsApp

💬 Respuestas guardadas

Crear respuestas reutilizables e insertarlas desde el editor.

• La pantalla de Respuestas guardadas
  • Buscar
  • Filtrar
  • Avisos en una respuesta
• Crear o editar una respuesta
  • Insertar variables
  • Etiquetas automáticas
• Quién puede ver, usar y editar cada respuesta
• Usar una respuesta guardada en una conversación
  • 1. El atajo #nombre
  • 2. La ventana de respuestas (## o el botón)
  • Formato del texto

🎫 Tickets

Tablero kanban, fases, prioridades y SLA, y formulario de tickets.

• Qué incluye Tickets
• Activar Tickets
• Publicar el área de tickets para tus clientes
  • Opción 1: insertarla en una página de tu web (snippet)
  • Opción 2: enlace directo (sin tocar tu web)
  • Opción 3: el elemento sb-tickets en una página que ya tiene el widget
  • Tamaño y aspecto del área de tickets
• El formulario de nuevo ticket
  • Campos
  • Correo obligatorio y verificación por código
  • Registro de clientes
  • reCAPTCHA
• El tablero de tickets (kanban)
  • Cerrar un ticket: resolución obligatoria
• El ticket dentro de Conversaciones
• Fases del ticket
  • Correo por fase: campos, vista previa y prueba
• Prioridades y SLA
• Archivado automático de tickets cerrados
• Convertir una conversación en ticket
• Crear un ticket desde el widget de chat
• Mensaje de resolución
• Línea de tiempo para el cliente
• Notificaciones
• Quién puede ver el área de Tickets

📊 Informes

Métricas de conversaciones, agentes, usuarios, artículos y chatbot.

• Quién puede ver los informes
• Cómo se organiza la pantalla
  • Abrir un informe
  • Actualizar los datos
• Rango de fechas
• Tendencia frente al periodo anterior
• Frase resumen
• Qué informes hay en cada categoría
  • Conversaciones
  • Chatbot
  • Usuarios
  • Agentes
  • Artículos
  • Mensajes
• Exportar a CSV
• Desactivar los informes
• Si algo no carga

Automatización y autoservicio

🤖 Chatbot e Inteligencia artificial

Entrenamiento, preguntas y respuestas, flujos, área de pruebas y ajustes de IA.

• Cómo funciona el chatbot
  • Orden recomendado de puesta en marcha
  • Configuración recomendada
• Área Chatbot
  • Capacitación (entrenamiento)
  • Flujos
  • Área de pruebas (Playground)
• Ajustes > Inteligencia artificial
  • Tarjeta OpenAI
  • Tarjeta Reescritura de mensajes
  • Tarjeta Google y búsqueda
  • Tarjeta Comportamiento
  • Tarjeta Uso e integraciones
• Llamada a herramientas: datos que se envían a tu servidor
• Consumo de créditos
• Problemas frecuentes

📚 Artículos

Centro de ayuda, categorías y cómo publicarlo en tu web.

• Crear y editar artículos
  • Nuevo artículo
  • Categorías
  • Traducir artículos y categorías
• Mostrar los artículos en el widget de chat
  • Panel de artículos en el widget
  • Compartir artículos dentro de una conversación
• Página de artículos alojada por ZampiBot (la forma más sencilla)
• Mostrar los artículos en una página de tu propio sitio
  • Método JavaScript
  • Método por API (recomendado para SEO)
  • Reescritura de URL (solo si alojas la página en tu propio servidor Apache)
• Opciones de la página de artículos
  • Índice del artículo
• Idioma y traducción automática
• Artículos, chatbot e informes
• Desactivar los artículos
• Solución de problemas

📋 Encuestas

Crear, compartir e integrar encuestas y ver sus resultados.

• Activar Encuestas
• La lista de encuestas
  • Carpetas
• Crear una encuesta
• El editor
  • Guardar y publicar
  • Preguntas y pantallas
  • Importar preguntas desde CSV
  • Ajustes de la encuesta
• Lógica condicional y campos calculados
• Tema
• Compartir
  • Enlace y código QR
  • Dominio propio
  • Insertar en un sitio web
  • Enviar por canal
  • Encuesta en el correo de valoración
• Conectar (integraciones)
• Resultados
• Colaboradores
• Límites según tu plan

Configuración

⚙️ Ajustes

Todas las pestañas de Ajustes en el orden del panel.

• Cómo se usa la pantalla de Ajustes
  • Orden recomendado de trabajo
  • Orden de las pestañas
• 💬 Chat
  • Tarjeta «Ventana de chat»
  • Tarjeta «Pantallas del widget»
  • Tarjeta «Pantalla de inicio»
  • Tarjeta «Disponibilidad»
  • Tarjeta «Inicialización e idioma»
  • Tarjeta «Adjuntos y multimedia»
  • Tarjeta «Canales de mensajería»
  • Idioma del chat
• 🛠️ Administración
  • Tarjeta «Panel y vista»
  • Tarjeta «Identidad del panel»
  • Tarjeta «Idioma del panel»
  • Tarjeta «Agentes y permisos»
  • Tarjeta «Funciones y personalización»
  • Tarjeta «Otros ajustes»: Cambiar de cuenta
• 🔔 Notificaciones
• 👤 Usuarios
• 🎨 Diseño
  • Tarjeta «Colores y marca»
  • Tarjeta «Encabezamiento»
  • Tarjeta «Botón e icono de chat»
  • Chat en móviles
  • Tema claro y oscuro
  • Tarjeta «Fondo de chat»
• ✉️ Mensajes y formularios
• 🧩 Pestañas de las apps activas
• 🧱 Aplicaciones
  • Apps disponibles
  • Prueba gratuita de las apps de mensajería
• 📚 Artículos
• ⚡ Automatizaciones
  • Cómo crear una automatización
  • Los tipos
  • Las condiciones
  • Reglas que conviene conocer
  • Automatizaciones en varios idiomas
• 🧰 Misceláneas
  • Horario de oficina
  • Departamentos
  • Cola y enrutamiento
  • Menú de agentes y formas de asignar un agente
  • Mensajes enriquecidos personalizados
  • Webhooks
  • Newsletter
  • Sistema y rendimiento
  • Importar y exportar
• 🌐 Traducciones
  • Cómo editar o añadir una traducción
  • Consejos

🔔 Notificaciones y correo

Avisos por correo, SMTP, recepción de correos, push, sonidos y SMS.

• Notificaciones por correo electrónico
  • Servidor compartido y límite de 300 correos al día
  • Quién recibe el correo (agentes y administradores)
  • Quién recibe el correo (usuarios)
  • Agrupar notificaciones por correo
  • Notificaciones por correo a través del trabajo cron
• Crear los correos
  • Plantilla de correo electrónico
  • Correo al usuario y correo al agente
  • Campos de combinación
• Configurar tu servidor SMTP
  • Solucionar problemas
• ¿Los correos no llegan?
• Email piping (correo entrante)
  • Activación
  • Campos de cada buzón
  • Cada cuánto se revisan los correos
  • Reglas de funcionamiento
  • Guía para agentes y administradores
  • Gmail y Google Workspace
• Notificaciones push
  • Activar las notificaciones push para tus agentes
  • Reglas para administradores y agentes
  • Solución de problemas
• Sonido y alertas
  • Ajustes de sonido
  • Avisos de usuarios y agentes en línea
  • Modo ausente
  • Notificaciones de escritorio
  • Notificaciones flash
  • Icono de notificaciones
• Notificaciones de mensajes de texto (SMS)
  • Activación
  • Campos de combinación de los SMS
  • Información importante
• Notificaciones de Telegram

🔌 Canales e integraciones

WhatsApp, Messenger e Instagram, Telegram, Viber, LINE, WeChat, Zalo, webhooks y más.

• Antes de empezar
  • Activar un canal o una integración
  • Prueba gratuita y plan
  • Opciones que comparten todos los canales
• WhatsApp
  • Qué proveedor elegir
  • Conectar con Cloud API
  • Varios números
  • La ventana de 24 horas y las plantillas
  • Gestionar plantillas
  • Plantilla de respaldo
  • SMS de respaldo
  • Llamadas de voz de WhatsApp
  • Catálogo y pedidos
  • Twilio
  • 360dialog
  • Aviso de precios de Meta
  • Antes de anunciar el canal
• Messenger e Instagram
  • Conectar (modo automático, recomendado)
  • Vincular Instagram
  • Modo manual (app propia de Meta)
  • Darse de baja
  • Comentarios en publicaciones
  • MD para comentarios (DM for Comments)
  • Límites y consejos
• Telegram
  • Conectar un bot
  • Opciones
  • Notificaciones a tu equipo
  • Bueno saber
• Viber
• LINE
• WeChat
• Zalo
• Webhooks y Zapier
  • Webhooks
  • Zapier
• Calendly y TidyCal
  • Desde un botón del chat
  • Reservas con el chatbot (Google Calendar y TidyCal)
  • Ver y gestionar las reservas desde una conversación
• WhatsStore
  • Activarla
  • Entrar en tu tienda
  • Dar acceso a tus agentes

💳 Tu cuenta, créditos y seguridad

Membresía, créditos, facturas, perfil, verificación en dos pasos y seguridad.

• Portal de cuenta
  • Cómo entrar
  • Áreas del portal
  • Aviso de conversaciones pendientes
  • Verificar tu correo y tu teléfono
• Membresía y planes
  • Qué ves arriba
  • Mensual o anual
  • Las tarjetas de plan
  • Subir o bajar de plan
  • Cancelar la suscripción
  • Complementos (add-ons)
  • Gráfico de uso mensual
  • Qué pasa si la cuenta se suspende
• Créditos
  • Qué es un crédito
  • Cómo comprar créditos
  • Funciones que consumen créditos
  • Cómo evitar el consumo: clave propia en modo Manual
  • Créditos incluidos en tu plan
  • Recarga automática
  • Qué pasa cuando se agotan los créditos
• Facturas
• Perfil
  • Datos personales
  • Seguridad
  • Datos de facturación
  • Guardar y eliminar
• Recomendar un amigo (referidos)
• Instalación
• Seguridad
  • Bloqueo tras intentos fallidos de inicio de sesión
  • Verificación en dos pasos
  • Webhooks de Meta firmados
  • Cifrado AES de 256 bits
  • Nombres de archivo aleatorios
• Rendimiento
• Personalización

Para desarrolladores

• Uso de APIs: Web API, JavaScript API y casos de uso.